Et gavtyveagtigt eventyr sat i Kaukasusområdet omkring år 950 e.kr., med det umage par Amram og Zelikman, et par fupmagere af landevejens nåde. I ngen tilspidset situation er dem fremmed, men alligevel kommer det bag på dem, da de pludselig finder sig selv i rollen som eskorte for en prins af det Khazariske rige. Spørgsmålet er, om de to riddere af landevejen er klar til at lede en hær, de ikke har, for at hjælpe grønskollingen med at generobre den trone, der retligt er hans.