Skyggen er Napoleons, og den dækker det meste af Europa. Historien starter i den lille skotske flække West-Inch, hvor en fransk flygtning, der kalder sig de Lapp dukker op, og kulminerer i en lang skildring af slaget ved Waterloo oplevet af en ung menig engelsk soldat.

Desuden indeholder denne udgave to noveller i nyoversættelse, nemlig:

Et diplomatisk eventyr, som er Doyles udlægning af, hvordan det kunne lykkes diplomaten Louis-Guillaume Otto at opnå en for Frankrig fordelagtig fred den 1. oktober 1801 ved at udnytte den franske besættelse af ægypten, selv om det reelt var tabt til de engelske styrker i september. Novellens hovedperson, den unge diplomat Alphonse Lacour, regnes af mange for brigadegeneral Gerards forløber i Doyles forfatterskab.

En veteran fra '15 foregår i starten af 1880'erne og handler om veteranen Gregory Brewster, der blev dekoreret for sin indsats ved Waterloo, men nu er over halvfems år gammel, og den sidste overlevende fra 3. Gardehusarregiment.