De absolutte venner er Ted Mundy, født 1947 i den splinternye republik Pakistan som søn af en britisk soldat, og Sascha, hvis forældre, en lutheransk præst og hans kone, er østtyske flygtninge, der har søgt asyl i vesten. Første gang, de to mænd mødes, er sidst i 1960'erne, hvor de er studenter i et Vestberlin hærget af demonstrationer og optøjer. De finder hinanden igen i Den Kolde Krigs spejlkabinet af spionage og kontraspionage og til sidst - med skæbnesvangre konsekvenser - i vore dages énpolede verden, der domineres af terror, kontraterror og USA's store krigsmaskineri i Mellemøsten.