I den lille landsby Shenstead i Dorset finder den gamle James Lockyer-Fox, højt dekoreret krigshelt, sin kone død i haven, kun iført nattøj og med blodspor på jorden ved siden af sig. Rygterne svirrer, og mistanken rettet sig mod ham og lader sig ikke mane i jorden selv efter, at obdu ktionen viser, at hun døde en naturlig død, og at blodet stammer fra et dyr. Men hvorfor har han gjort sin børn arveløse, og hvordan forholder det sig med der barnebarn, som blev bortadopteret lige efter fødslen, men som han nu bliver genforenet med? Og hvilken forbindelse er der til de ca. 500 sigøjnere og omrejsende som ulovligt har slået lejr på en naturskøn grund tæt ved Lockyer-Fox´ besiddelser under ledelse af den snu og uberegnelige Fox Evil?