Storbritannien i tiåret efter Anden Verdenskrig skuer to veje: tilbage mod den gamle storhedstid og fremad mod forandringer, velstand og fred. Men i den søvnige markedsby Lydmouth på grænsen mellem England og Wales er mørke kræfter på spil.
Den lange, hårde vinter vil ikke sl ippe sit greb om
byen. Bag nedrullede gardiner påkalder man de døde under en seance. To lokalaviser bekæmper indædt hinanden. Rotter bliver opfedet på brød og mælk. En gentleman forlægger sin ene gule handske i toget. Og i mr. Prouts legetøjsbutik foregår der noget fordægtigt.
Til denne beklumrede lilleby-atmosfære vender journalisten Jill Francis tilbage fra London for at overtage ledelsen af avisen Gazette.
Kriminalkommissær Thornhill er også angrebet af tristesse, siden affæren med Jill fik en ende. Og dertil kommer nu et lig og fornemmelsen af, at nye problemer er på vej.