Vi er i 60'ernes København og følger den unanvgivne hovedperson og hans kæreste Regina. Der er Dylan på pladespilleren, der er eufori og den glade fornemmelse af at kunne alt, der er løgne og fortielser, men bag ved alt det en afgrundsdyb fortvivlelse. Og en voksende erkendelse af, at glæden og euforien kun kan opretholdes på kunstig vis - og at skyggesiderne kun alt for let kan tage magten. Sorte huller er fortsættelsen til Blå bror (2006)