Vulkanudbrud og jordskælv har lagt størstedelen af landet øde, og befolkningen bor nu i små, adskilte samfund.Det eneste, de har tilfælles, er deres tro på forfædrenes ånder og hadet til enhver form for maskiner og teknik.Kaptajn Robert udpeges til prins af Winchester, og hans yngste søn Luke bliver tronfølger.Alt tegner lyst, men kaptajn Robert bliver myrdet ved forræderi ...