Efter at have nedkæmpet borgerkrigene og sikret sin lillebroder, Mordred, tronen, ser det ud til, at Kong Arthurs drøm om et forenet kongerige kan blive til virkelig hed. Skønt han stadig er i krig med saxerne og forsøger at mægle mellem kristne og druider, lykkes det for Arthur at etablere broderskabet Det runde Bord og få hvert af medlemmerne til at sværge sig troskab.
Men Arthurs gode intentioner, der kunne have ledt til fred og forsoning, undermineres efterhånden: Merlin er en gammel excentriker, der kun ønsker at drive de kristne ud af landet og geninstallere de gamle guder; Lancelot forfører dronning Guinevere og har selv politiske ambitioner, og Mordred er blevet en usympatisk ung mand, der ikke forstår sig på at regere landet. Forrådt af både sin kone og sin bedste ven kaster Arthur sig ud i hævnen på Lancelot og hans følge.