På toppen af det røde bjerg sidder Thot og skriver om, hvordan verden og alt levende blev skabt. Men først og fremmest skriver Thot om de to brødre Osiris og Seth. Det var Osiris, der lærte menneskene at dyrke jorden, og han blev frugtbarhedens gud og hersker over underverdenen. Osiris er fra starten udset til at være konge, men Seth er kriger og kæmper bestandig og med alle midler for at overtage magten.

I denne roman folder Bent Haller Osiris-myten ud med frodig fantasi og stor sproglig kraft, så den ikke blot er en fortælling om Ægyptens historie og mytologi, men også en beretning om menneskes vilkår på Jorden.