Lisa, Eds og Greta Reynolds puddelhund forsvinder tilsyneladende sporløst en aften, da den bliver luftet i parken. Trusselsbreve begynder at dumpe ind ad brevkassen. Hvem vil familien Reynolds til livs? Og hvor langt ned i skidtet tvinger affæren den velmenende, men naive politibetjen t, Clarence Duhamell?