Forårsolen skinner stærkt udenfor, men Guido Guerrieris humør er i kulkælderen. Personlige omstændigheder har tvunget den sympatiske advokat til at reflektere over sit liv, hvilket har fået ham til at lukke sig inde i sig selv. Hans foretrukne selskab er boksebolden, der hænger i stuen.

Guerrieris humør forbedres ikke af, at en uventet klient pludselig dukker op: en tidligere studiekammerat, der nu er en dommer med fuld fart på karrieren. I "På kanten af sandheden" henvender han sig til Guerrieri på grund af beskyldninger om korruption, der kan ødelægge hans fremtid. Modvilligt påtager Guerrieri sig sagen, som bliver mere og mere uigennemskuelig. Heldigvis kommer hjælpen i form af en smuk og modsætningsfuld privatdetektiv, Annapaola Doria, der har hang til motorcykler og som konsekvent er bevæbnet med et baseballbat.