Djengis Khan har samlet de mongolske stammefolk under ét flag og forenet dem til én nation. Han har sejret i den lange krig mod kineserne, der har været stammefolkenes arvefjende gennem mere end tusind år. Nu marcherer han i "Knogler i sandet" med sin enorme hær langt mod ve st for at kæmpe i de muslimske områder i Centralasien, hvor hans udsendinge har været under angreb. Områderne er under Shah Mohammeds herredømme, og den mongolske hærfører og hans folk må stå ansigt og ansigt med en fjende, der er langt mere magtfuld, end nogen de hidtil har mødt. Samtidig må han også kæmpe på hjemmebanen. Hans sønner er splittede af indbyrdes magtkampe og Djengis er tvunget til at vælge mellem dem, inden deres fjendskab ødelægger alt han har bygget op fra bunden.