Stærk bevægende roman om kærlighed, tillid og had. Barsk roman om livet i 30'erneJankowski taler sjældent om dem, men mind erne lever stadig i hans nu nogle-og-90-årige krop.
Minderne om ham selv, der som ung mand mere eller mindre tilfældigt blev del af Benzini-brødrenes fabelagtige cirkusshow.
For Jacob var cirkusset både hans redning og forbandelse. Som forældreløs og ludfattig havde hans liv intet mål før, så han var, som alle andre i begyndelsen af den store depression i 1930´ernes USA, lykkelig over i det hele taget at få et job i dette tredjerangs cirkus.
Marlena, cirkussets primadonna, var i truppen, fordi hun blev forelsket i den forkerte mand, den stilige dyretæmmer, August, med det grumme sind. Og elefanten Rosie var der som den nye, store attraktion, som skulle redde cirkusset. Men hverken Rosie, Marlena eller Jacob kunne dresseres og passes ind.
 Det bånd, som blev knyttet mellem denne umage trio bestod af kærlighed og tillid - og det blev til sidst deres eneste håb om overlevelse.