Morten Korchs vel mest elskede fortælling, Vagabonderne på Bakkegården, handler om vagabonden Martin, der nyder landvejens frihed i selskab med den spøjse Klinke-Han s og Anders, der er stukket af fra sin plads som gårdkarl. De lægger vejen forbi Bakkegården, hvor Martin engang tjente, og hvor han forelskede sig i pigen på gården, Anna. Anna, der nu er blevet enke, er i store vanskeligheder, da hendes afdøde mands bror Jonas gør alt for at drive gården imod Annas ønsker. Jonas har overtaget styringen af gården, da Annas ægtemand havde stor gæld til ham, og det er nu op til Martin at få rette op på sagerne. Martin og hans venner kaster sig ud i kampen for at hjælpe Anna, og kærligheden blomstrer pludseligt på ny blandt de to gamle flammer …