Ember Hill har forladt drageorganisationen Talon og har i stedet sluttet sig til oprørslederen Cobalt. Hun kan dog ikke glemme dragedræberen Garret, som forrådte sine ordre, da han reddede hende fra en af Talons snigmordere og dermed underskrev sin egen dødsdom. Ember skylder Garret sit liv og er fast besluttet på at redde ham fra at blive henrettet. Derfor forsøger hun at overtale Cobalt om, at han skal hjælpe hende. Hendes gode intentioner bliver dog vendt på hovedet, da oprørerne hurtigt indser, at de kan bruge Garret til deres egen fordel.