Jan og hans kammerat Erling er i cirkus med alt, hvad det indebærer af akrobater, klovne og linedanserinder. Men selv om både Jan og Erling et kort øjeblik bliver forblændet af de omrejsende cirkusartister, får Jan alligevel en fornemmelse af, at der er noget lusket på færde. Hvad Jan dog ikke ved er, at han er på vej ind i en kriminel hvepserede... Og flere gange er det ved at ende helt galt.