Søstrene Eri og Mari er centrum for handlingen i Murakamis fabelagtige "Efter midnat", hvor vildtfremmede mennesker mødes i de små nattetimer og får indflydelse på hinandens skæbner.
 Eri, er en smuk model, der sover - og har sovet i ugevis. Mari, derimod, kan ikke sove og sidder derfor alene og læser på en natåben café. En ung jazzmusiker slår sig ned ved Maris bord, og via ham bliver trukket ind i et af nattens dramaer på et lovehotel, hvor en kinesisk prostitueret er blevet gennemtævet.
 På et kontor i en stor bygning gør overfaldsmanden sig klar til at tage hjem til sin kone. Og i det værelse, hvor Eri sover, tænder fjernsynet sig selv og udsender mystiske signaler.

"Efter midnat" er en historie om menneskers virkelighed, og deres evne til at blive en del af hinandens verden - mellem fire minutter i tolv til otte minutter i syv den næste morgen.